Was sind benutzerdefinierte Felder in Salesforce?
Benutzerdefinierte Felder in Salesforce sind zusätzliche Felder, die Benutzer erstellen können, um zusätzliche Informationen zu speichern und zu verfolgen, die für ihr Unternehmen relevant sind.
Warum sind benutzerdefinierte Felder in Salesforce nützlich?
Benutzerdefinierte Felder in Salesforce sind nützlich, da sie es Benutzern ermöglichen, ihre Plattform an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und wichtige Informationen zu speichern und zu verfolgen, die für ihr Unternehmen relevant sind.
Wie erstelle ich benutzerdefinierte Felder in Salesforce?
Benutzerdefinierte Felder in Salesforce können in den Einstellungen der Plattform erstellt werden. Benutzer müssen das Objekt auswählen, für das sie das benutzerdefinierte Feld erstellen möchten, und dann den Button „Neues benutzerdefiniertes Feld“ auswählen. Anschließend müssen sie die Eigenschaften des Feldes festlegen, einschließlich des Feldtyps und des Namens.
Wie bearbeite ich benutzerdefinierte Felder in Salesforce?
Benutzerdefinierte Felder in Salesforce können in den Einstellungen der Plattform bearbeitet werden. Benutzer müssen das Objekt auswählen, für das das benutzerdefinierte Feld erstellt wurde, und dann das Feld auswählen, das sie bearbeiten möchten. Anschließend können sie die Eigenschaften des Feldes bearbeiten, einschließlich des Feldtyps und des Namens.
Wie lösche ich benutzerdefinierte Felder in Salesforce?
Benutzerdefinierte Felder in Salesforce können in den Einstellungen der Plattform gelöscht werden. Benutzer müssen das Objekt auswählen, für das das benutzerdefinierte Feld erstellt wurde, und dann das Feld auswählen, das sie löschen möchten. Anschließend können sie auf den Button „Löschen“ klicken, um das Feld zu löschen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Löschen von benutzerdefinierten Feldern Datenverlust verursachen kann und dass das Löschen von benutzerdefinierten Feldern möglicherweise nicht rückgängig gemacht werden kann. Benutzer sollten daher sicherstellen, dass sie das Löschen von benutzerdefinierten Feldern sorgfältig überlegen und dass sie alle notwendigen Sicherungen vornehmen, bevor sie das Löschen durchführen.
Kann ich benutzerdefinierte Felder für bestimmte Benutzer oder Profilgruppen sperren?
Ja, es ist möglich, benutzerdefinierte Felder für bestimmte Benutzer oder Profilgruppen in Salesforce zu sperren. Benutzer können die Zugriffsberechtigungen für benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen der Plattform festlegen und bestimmten Benutzern oder Profilgruppen den Zugriff auf die Felder verweigern.
Kann ich benutzerdefinierte Felder als Pflichtfelder festlegen?
Ja, es ist möglich, benutzerdefinierte Felder in Salesforce als Pflichtfelder festzulegen. Benutzer können die Eigenschaften von benutzerdefinierten Feldern in den Einstellungen der Plattform festlegen und das Feld als Pflichtfeld kennzeichnen, um sicherzustellen, dass es ausgefüllt wird, bevor ein Datensatz gespeichert wird.
Kann ich benutzerdefinierte Felder als Rollup-Felder festlegen?
Ja, es ist möglich, benutzerdefinierte Felder in Salesforce als Rollup-Felder festzulegen. Benutzer können die Eigenschaften von benutzerdefinierten Feldern in den Einstellungen der Plattform festlegen und das Feld als Rollup-Feld kennzeichnen, um den Wert des Feldes auf der Grundlage von Daten in anderen Feldern zu berechnen.
Kann ich benutzerdefinierte Felder für Formulare und Berichte verwenden?
Ja, es ist möglich, benutzerdefinierte Felder in Salesforce für Formulare und Berichte zu verwenden. Benutzer können die integrierten Anwendungen von Salesforce nutzen, um benutzerdefinierte Felder in Formularen und Berichten anzuzeigen und zu verwenden. Sie können auch benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen der Plattform als sichtbare Felder festlegen, um sicherzustellen, dass sie in Formularen und Berichten angezeigt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass benutzerdefinierte Felder möglicherweise nicht für alle Formulare und Berichte verfügbar sind und dass Benutzer möglicherweise nicht über die Berechtigungen verfügen, um benutzerdefinierte Felder in bestimmten Formularen und Berichten zu verwenden.
Kann ich benutzerdefinierte Felder für die Synchronisierung mit anderen Anwendungen nutzen?
Ja, es ist möglich, benutzerdefinierte Felder in Salesforce für die Synchronisierung mit anderen Anwendungen zu nutzen. Benutzer können die integrierten Anwendungen von Salesforce nutzen, um benutzerdefinierte Felder mit anderen Anwendungen zu synchronisieren und sicherzustellen, dass die Daten in den benutzerdefinierten Feldern in Echtzeit auf dem neuesten Stand sind. Benutzer können auch benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen der Plattform als sichtbare Felder festlegen, um sicherzustellen, dass sie bei der Synchronisierung mit anderen Anwendungen berücksichtigt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass benutzerdefinierte Felder möglicherweise nicht für alle integrierten Anwendungen verfügbar sind und dass Benutzer möglicherweise nicht über die Berechtigungen verfügen, um benutzerdefinierte Felder mit bestimmten Anwendungen zu synchronisieren.